كيف يساعد تطبيق إدارة علاقات العملاء من أودوو في توليد العملاء المحتملين

كل شركة تطمح لأن يكون عملها متواصلاً، وأن تحصل على عملاء جدد على الدوام. فالحصول على عملاء محتملين جدد باستمرار هو مفتاح النجاح المستمر للأعمال. إذ أن العميل المحتمل هو الخطوة الأولى للقيام بصفقة تجارية مستقبلية. عندما يتصل عميل ما بشركة ويسأل عن خدمة أو منتج تقدمه الشركة، فإن هذا العميل يعد عميلاً محتملاً. وقد يتحول هذا العميل المحتمل إلى فرصة عمل لاحقاً. يعد توليد العملاء المحتملين وإدارتهم أمرين غاية في الأهمية لأي شركة تسعى إلى تحقيق النجاح والتوسع في عملها في المستقبل.

على سبيل المثال، إذا كنت تدير شركة وتلقيت استفسارًا عن إحدى منتجاتك أو خدماتك التي تقدمها، فإن الشخص أو الشركة التي طرحت هذا الاستفسار تعد عميلاً محتملاً. ومن خلال متابعة هذا العميل المحتمل عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال أو من خلال عقد اجتماع، ستتاح إمكانية عقد صفقة مع العميل. وبالتالي يتحول العميل المحتمل إلى فرصة عمل، ويتبع ذلك إجراءات بيع أخرى. لذلك من خلال التحليل والإدارة المناسبين للخطوة الأولى، يضمن "العميل المحتمل" استمرار العمل. 

مراحل ما قبل البيع:

تختلف المراحل التمهيدية للمبيعات من شركة إلى أخرى وفقًا لمجال عملها. وتشمل المراحل المختلفة لما قبل البيع ما يلي:

1) توليد العملاء المحتملين

2) متابعة العملاء المحتملين من خلال وسائل مثل الاتصال/البريد الإلكتروني

3) ترتيب لقاء للمناقشة

4) إرسال تسعيرة

وبالطبع الهدف الرئيسي من هذه الخطوات هو تحويل العملاء المحتملين إلى صفقات تجارية ناجحة.

وفي هذا المجال، يمكن أن يساعدك أودوو Odoo -وهو أحد أفضل أنظمة تخطيط موارد الشركات ERP في السوق- كثيرًا في جذب العملاء المحتملين. يلعب أودوو Odoo من خلال التطبيقات المتنوعة التي يقدمها مثل إدارة علاقات العملاء CRM، والمبيعات، وأتمتة التسويق دورًا كبيرًا في جذب عملاء جدد وتحويلهم إلى عملاء سعداء ودائمين.

إذن، دعونا نرى كيف يمكن أن يساعد أودوو في توليد عملاء محتملين، وكيف تتم إدارة هؤلاء العملاء المحتملين في أودوو.

قم أولاً بتثبيت تطبيق المبيعات وتطبيق إدارة علاقات العملاء Odoo CRM من متجر تطبيقات أودوو Odoo.

في تطبيق إدارة علاقات العملاء CRM، يمكنك إنشاء عملاء محتملين، وتحويلهم إلى فرص عمل، وما أن يتم ربح الفرصة، يمكن عمل عروض أسعار لها.

عند فتح تطبيق إدارة علاقات العملاء CRM، يمكنك رؤية مسار العملاء المحتملين الحاليين في مراحل مختلفة. 

اذهب إلى إدارة علاقات العملاء CRM> التهيئة> الإعدادات> إدارة علاقات العملاء> إعداد العملاء المحتملين.

يظهر الآن خيار "العميل المحتمل\Leads" في شريط المهام. من هنا يمكن للمرء إنشاء عملاء محتملين مباشرة من إدارة علاقات العملاء CRM، كما يمكن إنشاء العملاء المحتملين من خلال البريد الإلكتروني أيضًا.

يتم إنشاء العميل المحتمل بواسطة موظف المبيعات في تطبيق إدارة العملاء CRM نفسه، 

إدارة علاقات العملاء> العملاء المحتملون> إنشاء.

CRM > Leads > Create

سيؤدي هذا إلى فتح نموذج إنشاء العملاء المحتملين كما هو موضح أدناه.

أدخل تفاصيل مثل اسم العميل المحتمل واحتمالية تحويله إلى فرصة. أضف أيضًا تفاصيل عن الشركة التي تم إنشاء هذا البند لها تحت مسمى "العميل المحتمل" بواسطة موظف المبيعات، بما في ذلك اسم الشركة، والعنوان، واسم جهة الاتصال، والبريد الإلكتروني، وطبيعة عمل جهة الاتصال، وأرقام الاتصال، وموقع الويب، واللغة، وموظف المبيعات الذي استقبل الاستفسار وفريق المبيعات الذي سيتولى المهمة. كما يمكنك تحديد الأولوية وإضافة علامات تنبيه بجانب العميل المحتمل وفقًا لمدى أهميته.

في خانة الملاحظات، يمكن للمرء تدوين بعض الملاحظات، إذا لزم الأمر، للتواصل داخل الشركة. وفي علامة تبويب "معلومات إضافية"، يمكن للمرء إضافة تفاصيل التتبع. كمصدر حملة التسويق التي جاء منها هذا العميل المحتمل وكافة التفاصيل ذات الصلة.

انقر على "حفظ" بمجرد إدخال جميع التفاصيل. وهكذا يتم إنشاء العميل المحتمل.

الآن نريد خلق "فرصة عمل" من هذا العميل المحتمل.

من خلال النقر على "تحويل إلى فرصة\ CONVERT TO OPPORTUNITY "، يمكن تحويل العميل المحتمل إلى فرصة.

الفرصة هي المرحلة التي تلي مرحلة العميل المحتمل، وهذه المرحلة ذات احتمالية أكبر في أن تتحول إلى طلب مبيعات في المستقبل. عندما نضغط على "تحويل إلى فرصة"، يفتح معالج آخر على النحو التالي:

هنا يمكننا تعيين أو تغيير موظف المبيعات المسؤول عن هذه الفرصة. في بعض الأحيان، يمكن دمج العميل المحتمل الجديد الذي تم إنشاؤه مع فرصة موجودة سابقاً. أو يمكن تهيئتها باستخدام "إجراء التحويل\ Conversion Action". وهكذا يمكن تحويل العميل المحتمل الجديد إلى فرصة منفصلة أو يمكن دمجه مع فرصة موجودة.

وأيضاً، يمكن ربط هذه الفرصة بعميل ما عن طريق إنشاء عميل جديد أو ربطها بعميل حالي، ويمكن أيضاً عدم ربطها بأي أحد. انقر على "إنشاء فرصة". وهكذا يصبح العميل المحتمل فرصة.

ومن هذه النقطة، تصبح إمكانية تحول الفرصة إلى اتفاق عمل أسهل بكثير، حيث يتم إدراج الفرصة الآن في مسار العملاء.

اذهب إلى إدارة علاقات العملاء> المبيعات> خطوط الأنابيب. 

CRM > Sales > Pipelines

وهناك يمكنك العثور على الفرصة التي تم إنشاؤها في خط الأنابيب.

يمكننا أيضاً وضع جدول بالأنشطة التي سيتم عملها من أجل الفرصة ووفقًا للتقدم الذي يتم بالمناقشة، يتم تغيير مراحل خط الأنابيب من جديد إلى مؤهل / اقتراح / فوز. ويمكنك تغيير مراحل خطوط الأنابيب ببساطة عن طريق السحب والإفلات. مراحل خط الأنابيب هي المراحل التي تنتقل من خلالها الفرصة من مرحلتها الأولية "فرصة جديدة" إلى مرحلة "الفوز".

في كل مرحلة من مراحل الإعداد، يمكنك جدولة الاجتماعات وعروض الأسعار إذا لزم الأمر. أيضًا، يمكن للشخص المسؤول تحديد الفرصة على أنها رابحة أو خاسرة من أي مرحلة من مراحل خط الأنابيب نفسه.

بمجرد أن يحدد موظف المبيعات الفرصة على أنها خاسرة بالنقر على ""MARK LOST، فسوف يقوم بكتابة أسباب خسارة الفرصة أيضًا.

أما إذا حدد موظف المبيعات الفرصة على أنها رابحة من خلال النقر على ""MARK WON، فستكون الخطوة التالية هي إرسال عروض الأسعار وتأكيد البيع وإجراءات الدفع.

عندما يتم إرسال عرض الأسعار إلى العميل، وبمجرد قبوله من قبل العميل، يمكننا إنشاء طلب بيع له وفاتورة أيضًا فيما بعد.

تحليل العميل المحتمل:

سير عمل العميل المحتمل مبين أدناه في الصورة. فبمجرد تحويل العملاء المحتملين إلى فرصة، يتم إدراجهم في مسار محدد للمستخدم. وهناك يمكن وضع جدول بالأنشطة المختلفة التي يمكن فعلها مثل إرسال ايميل أو طلب اجتماع أو اتصال. ووفقاً لهذه الإجراءات، تتبدل الفرصة إلى فرصة رابحة أو خاسرة.

وفي حالة خسارة الفرصة ينبغي ذكر أسباب الخسارة لتجنبها في المرات القادمة، أما في حالة الفوز، يتم إرسال عرض الأسعار إلى العميل. وعند موافقة العميل عليه، قم بتأكيد البيع وإجراءات الدفع وفقًا لذلك.

يسهل أودوو تحليل العملاء المحتملين عبر توفيره لأدوات كإعداد التقارير

إدارة علاقات العملاء> إعداد التقارير> العملاء المحتملون.

CRM > Reporting >Leads.

توضح الصورة التالية تقرير تحليل العملاء المحتملين.

ويمكننا أودوو من استخدام الفلاتر وخيارات "التجميع حسب" لتخصيص هذا التقرير. كما يمكن الحصول على طرق عرض مختلفة مثل عرض لوحة المعلومات، والعرض المحوري، وعرض الرسم البياني، وعرض القائمة، إلخ.

باختصار، أودوو بتطبيقاته الكثيرة والمتنوعة بشكل عام وتطبيق إدارة علاقات العملاء بشكل خاص يساعدك في جذب عملاء جدد باستمرار، ويساعدك على إدارتهم على النحو الأمثل وبالتالي ضمان نجاح عملك وازدهاره الدائم.

لأي سؤال أو استفسار حول تطبيق إدارة علاقات العملاء أو أي تطبيق آخر من تطبيقات إدارة موارد الشركات من أودوو، براق غروب في خدمتكم دائمًا للرد على أي استفسار. يمكنكم التواصل معنا على info@boraq-group.com

الكلمات الرئيسية: العملاء المحتملين، الفرصة، أودوو، إدارة علاقات العملاء، براق غروب، إدارة موارد الشركات، CRM، ERP